Lead o contacto
Centralizamos la información de la persona o empresa que necesitamos atender.
CRM integrado con ERP para empresas
CRM para gestionar leads, oportunidades y ventas conectado con tu ERP
Con iSiore GO gestionamos leads, clientes, oportunidades, pipeline, actividades y campañas sin separar esa información de pedidos, inventarios, facturación y cobranzas cuando el cliente decide comprar.
- Leads, oportunidades y pipeline
- WhatsApp, email y SMS
- Automatizaciones y tareas comerciales
- CRM conectado con el ERP
✓ Leads, pipeline y seguimiento comercial conectados
Pipeline comercial
WhatsApp, email y SMS
Automatizaciones
Integración ERP
Respuesta directa
iSiore GO integra CRM y ERP para gestionar la relación comercial desde el lead hasta la continuidad operativa. Podemos trabajar contactos, oportunidades, pipeline, actividades, campañas y automatizaciones y, cuando la oportunidad avanza, mantener conexión con pedidos, stock, facturación y cobranzas.
- Lead
- Responsable
- Seguimiento
- Oportunidad
- Pedido
- Stock
- Factura
- Postventa
El problema comercial real
¿Dónde se pierden hoy nuestras oportunidades?
El CRM tiene más valor cuando nos permite identificar qué oportunidad necesita atención, quién la está trabajando y qué debería ocurrir después.
01
Los leads llegan, pero el seguimiento depende de cada vendedor.
02
Tenemos oportunidades abiertas y no sabemos cuáles necesitan atención.
03
WhatsApp, correo, actividades y datos del cliente quedan dispersos.
04
Cuando se cierra una oportunidad hay que empezar nuevamente en otro sistema.
05
Marketing genera contactos, pero Ventas pierde el contexto de la campaña.
06
El historial comercial depende demasiado de archivos o herramientas personales.
Pipeline comercial
¿Dónde están hoy nuestras oportunidades de venta?
El pipeline permite organizar oportunidades según las etapas reales del proceso comercial y revisar quién las atiende, qué actividad ya se realizó y cuáles necesitan seguimiento.
Un pipeline útil no es solamente un tablero de tarjetas. Debe ayudarnos a saber qué oportunidades están avanzando, cuáles llevan demasiado tiempo abiertas y qué acción corresponde realizar.
- 01
Oportunidades: agrupamos los negocios comerciales que estamos trabajando.
- 02
Etapas: adaptamos el pipeline al proceso de ventas configurado.
- 03
Responsables: vinculamos actividades y seguimiento al equipo comercial.
- 04
Historial: conservamos el contexto registrado alrededor de la oportunidad.
Vista de pipeline para organizar oportunidades dentro del proceso comercial.
Equipo comercial
Que ningún lead dependa únicamente de la memoria
Cada oportunidad necesita contexto, responsable y siguiente acción. El objetivo es que el conocimiento comercial permanezca dentro de la empresa.
Responsable
Relacionamos tareas y seguimientos con el equipo comercial.
Actividad
Registramos acciones, reuniones, tareas y contactos vinculados al proceso.
Historial
Mantenemos el contexto registrado para que la relación no dependa de una sola persona.
CRM y reportes comerciales dentro del ecosistema iSiore GO.
Varios vendedores
¿Tenemos varios vendedores y necesitamos mantener organizada la cartera?
Podemos asociar actividades y seguimientos al equipo comercial para que la información sobre oportunidades y clientes permanezca centralizada.
¿Qué ocurre si cambia el vendedor?
El historial registrado permanece dentro del CRM y otro integrante puede revisar el contexto disponible antes de continuar.
¿El ciclo comercial dura semanas?
El pipeline, las tareas y el historial ayudan a mantener continuidad mientras la oportunidad sigue abierta.
CRM multicanal
WhatsApp, email y SMS dentro del seguimiento comercial
iSiore GO permite trabajar campañas y automatizaciones mediante WhatsApp, correo electrónico y SMS dentro del CRM.
Podemos incorporar campañas, respuestas automáticas y bots para una primera atención mediante este canal.
El correo puede formar parte de campañas y secuencias de comunicación dentro del proceso comercial.
SMS
Los SMS forman parte de los canales contemplados para campañas multicanal.
El objetivo no es solamente enviar mensajes: buscamos que la interacción pueda continuar hacia cliente → seguimiento → oportunidad → venta.
Marketing + CRM
De una campaña a una oportunidad comercial
Una campaña tiene más valor cuando podemos continuar trabajando las respuestas comercialmente y mantener el vínculo con el cliente dentro del CRM.
- 01
Segmentación: organizamos grupos para campañas basadas en comportamiento.
- 02
Campaña: utilizamos los canales disponibles según el flujo configurado.
- 03
Respuesta: la interacción puede convertirse en seguimiento comercial.
- 04
Oportunidad: el equipo puede continuar dentro del pipeline.
Información comercial conectada con seguimiento y análisis.
Automatizaciones
Automatiza tareas que normalmente dependen de recordar qué hacer después
Las automatizaciones ayudan a mantener continuidad entre actividades del CRM sin reemplazar la gestión comercial del equipo.
Cuando necesitamos seguimiento
Podemos generar tareas o acciones para continuar trabajando una oportunidad.
TareasSeguimiento
Cuando nutrimos leads
Podemos trabajar flujos de nutrición con contenidos y comunicaciones programadas.
WorkflowsCampañas
Cuando usamos WhatsApp
Podemos incorporar respuestas automáticas y bots para una primera atención.
WhatsAppBots
Reactivación y retención
La próxima oportunidad puede estar dentro de nuestra propia base
El CRM no sirve únicamente para captar contactos nuevos. También podemos utilizar segmentación, campañas y analítica para trabajar clientes existentes.
Segmentación dinámica
Agrupamos clientes según comportamiento para orientar campañas y acciones comerciales.
Churn y retención
La plataforma contempla analítica relacionada con churn y recomendaciones de retención.
Postventa
Podemos trabajar seguimiento postventa, recordatorios, fidelización e incidencias con historial del cliente.
CRM como parte de la plataforma ERP-CRM de iSiore GO.
CRM + ERP
Cuando el cliente decide comprar, el CRM no debería terminar
El CRM de iSiore GO forma parte de una plataforma ERP-CRM. La oportunidad puede mantener continuidad con pedidos, inventarios, facturación y cobranzas.
La diferencia frente a un CRM aislado es que el proceso comercial puede continuar hacia las áreas que ejecutan la venta, sin tratar la oportunidad cerrada como el final de la historia.
- CRM
- Ventas
- Pedido
- Inventario
- Factura
- Cobranza
CRM + Inventarios
¿De qué sirve avanzar una oportunidad si no sabemos si podemos atenderla?
El CRM está integrado con el stock del ERP y la propia página de CRM contempla ofertas relacionadas con disponibilidad y promociones.
La profundidad del control de sedes, almacenes, movimientos, lotes y Kardex permanece dentro del ERP de Inventarios.
Ver ERP de Inventarios
El CRM puede continuar hacia la operación de inventarios del ERP.
Continuidad comercial
CRM + pedidos + facturación + cobranzas
La historia comercial puede continuar después de que la oportunidad cambia de estado.
Después del cierre
La oportunidad puede continuar hacia la operación real
iSiore GO integra el CRM con pedidos, facturación y cobranzas. Esto permite que Ventas mantenga contexto cuando el cliente ya está dentro de la operación empresarial.
- 1
Pedido: continuidad hacia el proceso comercial del ERP.
- 2
Facturación: integración con la emisión de documentos dentro del sistema.
- 3
Cobranzas: conexión con el seguimiento financiero cuando corresponde.
IA como capa de análisis y apoyo sobre la información comercial registrada.
IA aplicada al CRM
Prioriza, analiza y detecta señales comerciales
iSiore GO incorpora analítica e inteligencia artificial aplicada al CRM para apoyar la priorización de leads, el análisis de comportamiento y la retención.
- 01
Lead scoring: priorización basada en comportamiento y valor potencial.
- 02
Churn: análisis relacionado con riesgo de abandono y retención.
- 03
Analítica: apoyo para revisar resultados y comportamiento comercial.
- 04
Consultas: análisis sobre información disponible en la plataforma.
Ciclo comercial completo
Desde el lead hasta la siguiente oportunidad
El CRM se vuelve más útil cuando entendemos el proceso como un ciclo que continúa después de la venta.
01Lead: registramos el contacto.
02Responsable: vinculamos el seguimiento.
03Actividad: registramos acciones comerciales.
04Oportunidad: gestionamos el negocio potencial.
05Pipeline: ubicamos la etapa.
06Campañas: utilizamos canales y automatizaciones.
07Priorización: scoring y analítica apoyan la atención.
08Venta: continuamos hacia el ERP.
09Pedido: la oportunidad se convierte en operación.
10Inventario: conectamos con stock cuando corresponde.
11Facturación: continúa la documentación de la venta.
12Cobranza: se conecta el seguimiento financiero.
13Postventa: seguimos trabajando la relación.
14Reactivación: una nueva campaña puede abrir otra oportunidad.
Casos de uso
¿iSiore GO CRM encaja con nuestro proceso comercial?
Estos escenarios convierten las funciones del CRM en preguntas concretas de operación.
¿Tenemos varios vendedores?
Podemos trabajar oportunidades, actividades y seguimientos asociados al equipo comercial.
¿Perdemos leads por falta de seguimiento?
Centralizamos oportunidades, responsables y tareas para mantener mayor continuidad.
¿Tenemos muchas oportunidades abiertas?
Podemos organizarlas dentro de un pipeline adaptado al proceso comercial.
¿El ciclo dura varios días o semanas?
Las tareas, actividades y el historial mantienen el contexto mientras la oportunidad sigue abierta.
¿Hacemos campañas por WhatsApp?
Sí. WhatsApp forma parte de las campañas y automatizaciones del CRM.
¿También usamos email o SMS?
Ambos canales forman parte de las campañas multicanal disponibles.
¿Necesitamos automatizar respuestas iniciales?
El CRM contempla respuestas automáticas y bots para una primera atención por WhatsApp.
¿Queremos priorizar leads?
iSiore GO contempla lead scoring basado en comportamiento y valor potencial.
¿Queremos segmentar clientes?
Podemos trabajar segmentación dinámica para campañas basadas en comportamiento.
¿Queremos detectar riesgo de abandono?
La plataforma contempla analítica de churn y recomendaciones de retención.
¿CRM y ERP están separados?
iSiore GO integra CRM dentro de su plataforma ERP-CRM.
¿Necesitamos pasar de oportunidad a pedido?
El CRM está integrado con los pedidos del ERP.
¿Necesitamos consultar stock?
El CRM está conectado con el inventario del ERP cuando la operación lo necesita.
¿Queremos continuar hacia facturación?
La facturación forma parte de las integraciones nativas del ecosistema.
¿Necesitamos postventa?
El CRM contempla seguimiento postventa, recordatorios, fidelización e incidencias.
Preguntas gerenciales
¿Qué preguntas debería ayudarnos a responder el CRM?
En lugar de otro bloque genérico de dashboards, enfocamos el análisis en preguntas que realmente utiliza el equipo comercial.
¿Qué oportunidades tenemos abiertas?
Revisamos el pipeline y las oportunidades registradas.
¿Quién está atendiendo cada una?
Relacionamos tareas y seguimiento con responsables comerciales.
¿Cuáles necesitan seguimiento?
Las actividades y estados ayudan a organizar la siguiente acción.
¿Qué leads tienen mayor prioridad?
El lead scoring aporta una señal adicional para ordenar la atención.
¿Qué clientes necesitan retención?
La analítica de churn puede ayudar a detectar señales dentro de la base.
¿Qué pasó después del cierre?
La integración ERP mantiene continuidad hacia pedido, inventario y facturación.
CRM integrado vs aislado
El valor no está solamente en saber en qué etapa está un lead
Está en que, cuando el cliente decide comprar, el proceso comercial ya tenga continuidad con la operación empresarial.
- CRM aislado: clientes, oportunidades y seguimiento.
- CRM integrado: oportunidad + pedido + inventario + facturación + cobranza.
- iSiore GO integra ambos entornos dentro de una plataforma ERP-CRM.
CRMLeads y oportunidades
ERPOperación posterior
IAScoring y análisis
PostventaContinuidad del cliente
Encaje
¿Para qué empresas tiene más sentido el CRM de iSiore GO?
✓ Encaje alto
- Tenemos varios vendedores.
- Vendemos B2B.
- El ciclo comercial requiere seguimiento.
- Usamos WhatsApp, email o SMS.
- Necesitamos un pipeline.
- Queremos conectar CRM y ERP.
↗ También puede aplicar
- Marketing y Ventas trabajan separados.
- Tenemos una base grande de clientes.
- Queremos segmentar o reactivar.
- Necesitamos postventa.
- Usamos Excel para oportunidades.
? Evaluar alcance
- Solo necesitamos una agenda básica de contactos.
- No existe proceso comercial que organizar.
- No necesitamos integrar la venta con otras áreas.
Implementación
Configuramos el CRM sobre el proceso comercial real
Antes de configurar revisamos cómo llegan las oportunidades, quién las atiende, qué etapas utiliza el equipo, qué actividades se registran y cómo debe continuar una oportunidad cuando se convierte en venta.
Revisamos el flujo
Leads, vendedores, etapas, actividades y seguimiento.
Definimos estructura
Pipeline, responsables, segmentos y automatizaciones necesarias.
Conectamos ERP
Revisamos qué debe continuar hacia ventas, pedidos, stock y facturación.
Validamos escenarios
Probamos los flujos comerciales principales antes de la puesta en marcha.
Preparamos usuarios
Capacitamos a las personas que participarán en el proceso.
Acompañamiento para configurar y adoptar el proceso comercial.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre CRM integrado con ERP
¿Qué es un CRM?
Un CRM es un sistema para centralizar clientes, oportunidades, comunicaciones, actividades y seguimiento comercial.
¿Qué diferencia existe entre CRM y ERP?
El CRM se concentra en la relación comercial con prospectos y clientes. El ERP conecta la operación posterior, como pedidos, inventarios, facturación y otras áreas. iSiore GO integra ambos entornos.
¿iSiore GO incluye CRM y ERP?
Sí. El CRM forma parte de la plataforma ERP-CRM de iSiore GO.
¿Podemos gestionar leads y oportunidades?
Sí. Podemos trabajar leads y oportunidades dentro de un pipeline adaptado al proceso comercial.
¿Podemos asignar tareas a vendedores?
Sí. iSiore GO permite trabajar tareas y seguimientos asociados al equipo comercial.
¿Se integra con WhatsApp?
Sí. WhatsApp forma parte de los canales utilizados en campañas y automatizaciones del CRM.
¿Permite campañas por email y SMS?
Sí. El correo electrónico y SMS forman parte de las campañas multicanal disponibles.
¿Podemos automatizar seguimientos?
iSiore GO permite automatizar tareas y acciones dentro del ciclo comercial según el flujo configurado.
¿Incluye bots para WhatsApp?
Sí. El CRM contempla respuestas automáticas y bots para una primera atención mediante WhatsApp.
¿Incluye lead scoring?
Sí. iSiore GO contempla priorización de leads según comportamiento y valor potencial.
¿Permite analizar churn?
Sí. El CRM contempla analítica relacionada con churn y retención.
¿El CRM se conecta con inventarios?
Sí. El CRM está integrado con el stock del ERP cuando la operación comercial lo necesita.
¿El CRM se conecta con pedidos y facturación?
Sí. Pedidos y facturación forman parte de las integraciones nativas con el ERP.
¿Se conecta con cobranzas?
Sí. El CRM de iSiore GO se integra también con cobranzas.
¿Permite postventa?
Sí. Incluye seguimiento postventa, recordatorios, fidelización e incidencias con historial del cliente.
¿Qué métricas podemos analizar?
La plataforma contempla métricas comerciales como conversión de leads, ciclo de venta, efectividad por vendedor, churn y LTV, entre otros indicadores disponibles.
¿Cómo sabemos si el CRM encaja con nuestra empresa?
Conviene revisar cómo gestionamos leads, vendedores, oportunidades, seguimiento y campañas, y qué debe ocurrir después cuando una oportunidad se convierte en cliente.
CRM conectado con la operación
No necesitamos solamente guardar leads
Necesitamos saber de dónde viene la oportunidad, quién la atiende, qué ocurrió, en qué etapa está, qué debemos hacer después y qué pasa cuando finalmente decide comprar.
En la demo podemos revisar leads, pipeline, canales, automatizaciones y la continuidad con el ERP.