Cuando una empresa recibe leads por WhatsApp, correo, campañas u otros canales, el problema normalmente no termina en conseguir el contacto.
Empieza después.
Hay que responder, asignar un responsable, registrar qué ocurrió, continuar el seguimiento, identificar en qué etapa está la oportunidad y volver a contactar al prospecto cuando corresponda.
Si todo eso depende de que cada vendedor recuerde hacerlo, el proceso comercial se vuelve difícil de controlar.
iSiore GO es un ERP con CRM integrado para empresas en Perú que permite gestionar clientes y prospectos, realizar campañas por WhatsApp, email y SMS y utilizar workflows para automatizar parte del seguimiento comercial.
El CRM se conecta además con el proceso de ventas del ERP, por lo que una oportunidad puede continuar hacia cotizaciones, pedidos, facturación y otras operaciones comerciales sin tratar al CRM como una base aislada de contactos.
¿Qué problema resuelve un CRM con seguimiento automatizado?
Supongamos que durante una semana recibimos 80 consultas.
Algunas llegan por WhatsApp.
Otras responden una campaña.
Otras vienen de clientes que ya nos compraron.
El problema empresarial no es únicamente tener sus nombres y teléfonos registrados.
Necesitamos saber:
- quién debe atender cada oportunidad;
- qué conversación ya tuvimos;
- en qué etapa se encuentra;
- qué actividad se realizó;
- cuándo corresponde volver a contactar;
- qué campaña originó el contacto;
- qué clientes dejaron de responder;
- cuáles requieren una nueva acción;
- y cuáles ya pueden pasar a cotización o venta.
Por eso, cuando evaluamos un CRM, conviene mirar más allá de la agenda de contactos.
Tenemos que evaluar cómo sostiene el seguimiento comercial.
Automatizaciones por WhatsApp, email y SMS en iSiore GO
La documentación de iSiore GO contempla la creación de campañas y automatizaciones a través de:
- WhatsApp;
- correo electrónico;
- SMS.
Esto permite diseñar procesos donde la comunicación con clientes y prospectos no quede completamente sujeta a acciones manuales del vendedor.
Además, el CRM incorpora herramientas relacionadas como:
- workflows;
- chatbots;
- listas;
- etiquetas;
- públicos objetivo;
- pipeline;
- historial comercial;
- scoring de leads.
La combinación de estas funciones permite trabajar el seguimiento como un proceso y no solamente como mensajes independientes.
WhatsApp como parte del CRM y no como un chat aislado
WhatsApp suele ser uno de los principales canales comerciales de muchas empresas.
El problema aparece cuando las conversaciones quedan repartidas entre teléfonos personales o cuentas independientes.
En ese escenario podemos tener clientes registrados en el ERP, oportunidades en Excel y conversaciones comerciales únicamente dentro del WhatsApp de cada vendedor.
iSiore GO contempla WhatsApp dentro de su arquitectura CRM mediante funcionalidades como:
- números de WhatsApp para pedidos y atención;
- bandeja API;
- bandeja WABA;
- campañas;
- chatbots;
- flujos de mensajes automatizados;
- historial relacionado con clientes.
El objetivo es que la conversación pueda formar parte del proceso comercial y del contexto del cliente.
¿Podemos automatizar la primera atención por WhatsApp?
Sí.
iSiore GO documenta el uso de chatbots para automatizar la primera respuesta y realizar precalificación.
Por ejemplo, antes de trasladar una conversación a una persona podemos solicitar información necesaria para identificar correctamente el caso.
Dependiendo de la operación podríamos necesitar conocer datos como:
- producto de interés;
- sede;
- modalidad de entrega;
- urgencia;
- u otra información necesaria para derivar correctamente el contacto.
Después de esa primera interacción, el caso puede continuar con el equipo comercial.
Esto permite utilizar automatización para tareas repetitivas sin convertir necesariamente todo el proceso de venta en una conversación automática.
Seguimiento mediante workflows
Uno de los puntos más relevantes de iSiore GO para esta necesidad es el uso de workflows.
Los workflows permiten estructurar seguimientos que se ejecutan en función de condiciones definidas dentro del proceso.
iSiore GO documenta específicamente workflows:
- por tiempo;
- por compra.
Esto abre posibilidades para procesos como:
- seguimiento después de una operación;
- recordatorios;
- secuencias de contacto;
- reactivación;
- comunicación posterior a una compra.
El caso concreto debe configurarse según el proceso comercial de cada empresa.
Ejemplo: un prospecto pide información y después deja de responder
Este es probablemente uno de los escenarios más comunes.
Tenemos:
Lead → primer contacto → conversación → oportunidad → espera → seguimiento
Sin CRM, muchas veces el último paso depende de la memoria del vendedor.
Con un proceso estructurado podemos conservar la oportunidad y definir un siguiente contacto mediante el workflow correspondiente.
El objetivo no es bombardear al prospecto con mensajes.
Es evitar que una oportunidad simplemente desaparezca porque nadie recordó continuarla.
Automatización por email
El correo sigue siendo útil cuando el proceso necesita comunicaciones más extensas, información comercial, documentación, propuestas o seguimiento B2B.
iSiore GO contempla campañas y automatizaciones por correo dentro del CRM.
Esto permite trabajar el email junto con:
- clientes;
- clientes potenciales;
- segmentos;
- públicos objetivo;
- campañas;
- pipeline;
- historial.
El correo deja así de funcionar necesariamente como un canal separado del proceso comercial.
Automatización por SMS
El CRM también contempla SMS como canal de comunicación.
No todas las empresas necesitan SMS con la misma intensidad, pero disponer de varios canales permite elegir el medio adecuado según el tipo de comunicación y público.
La lógica relevante no es utilizar WhatsApp, email y SMS simultáneamente para todo.
Es poder incorporar estos canales dentro de una estrategia de comunicación y seguimiento basada en el cliente o segmento correspondiente.
Segmentación: no todos los clientes deberían recibir el mismo mensaje
La automatización comercial empieza a perder valor cuando enviamos exactamente lo mismo a toda la base.
iSiore GO permite trabajar con:
- listas;
- etiquetas;
- públicos objetivo;
- clientes;
- clientes potenciales.
Esto permite organizar la base antes de ejecutar campañas o acciones de seguimiento.
Por ejemplo, podemos diferenciar entre:
- prospectos;
- clientes actuales;
- clientes inactivos;
- diferentes segmentos;
- grupos de interés;
- públicos definidos para una campaña.
La segmentación permite que el CRM trabaje sobre contextos diferentes y no simplemente sobre una lista general de teléfonos.
Reactivar clientes que dejaron de comprar
El CRM no tiene que utilizarse únicamente para captar nuevos clientes.
También podemos trabajar sobre clientes que ya forman parte de nuestra base.
Un flujo de reactivación puede seguir una lógica como:
historial → segmento → campaña → respuesta → vendedor → oportunidad
iSiore GO combina historial comercial, segmentación, campañas y workflows para trabajar este tipo de procesos.
Esto cobra especial importancia en empresas donde existe recompra o una cartera histórica de clientes que puede volver a generar oportunidades.
Del seguimiento a la venta
Una diferencia importante entre un CRM independiente y un CRM integrado a un ERP aparece cuando el prospecto realmente quiere comprar.
En iSiore GO podemos conectar el contexto comercial con operaciones como:
Lead
↓
Oportunidad
↓
Cliente
↓
Cotización
↓
Pedido
↓
Facturación
El CRM no queda necesariamente aislado de la operación administrativa posterior.
Eso resulta especialmente útil cuando queremos que Ventas, Administración y otras áreas trabajen sobre información relacionada.
¿Podemos conservar el historial del cliente?
Sí.
iSiore GO contempla un historial de interacciones con el cliente y una línea de tiempo comercial.
Dependiendo del proceso implementado podemos concentrar contexto como:
- contactos;
- comunicaciones;
- conversaciones;
- campañas;
- actividades;
- oportunidades;
- cotizaciones;
- transacciones;
- acciones de seguimiento.
Esto es relevante cuando un cliente cambia de vendedor o cuando otra persona necesita retomar la relación comercial.
La información no debería depender únicamente de lo que recuerde quien atendió anteriormente.
CRM para equipos de varios vendedores
Esta funcionalidad tiene más valor cuando tenemos un equipo comercial y no una sola persona atendiendo toda la operación.
Por ejemplo:
- varios vendedores;
- diferentes carteras;
- gran cantidad de leads;
- oportunidades abiertas simultáneamente;
- ciclos de venta de varios días o semanas;
- ventas B2B;
- cotizaciones antes del cierre;
- clientes recurrentes;
- campañas frecuentes.
En estos escenarios necesitamos saber quién atiende cada oportunidad y qué ocurrió anteriormente.
El pipeline, historial y seguimiento permiten dar contexto al trabajo del equipo.
¿Para qué empresas tiene sentido este CRM?
iSiore GO puede ser una alternativa a evaluar especialmente cuando nuestra empresa:
- recibe muchos contactos comerciales;
- utiliza WhatsApp como canal de ventas;
- utiliza email para seguimiento;
- necesita SMS dentro de determinadas comunicaciones;
- tiene varios vendedores;
- ejecuta campañas;
- necesita segmentar su base;
- vende mediante cotización;
- tiene ciclos comerciales que duran días o semanas;
- pierde oportunidades por falta de seguimiento;
- tiene clientes que pueden volver a comprar;
- quiere trabajar reactivación;
- necesita conservar el historial comercial;
- quiere conectar CRM con cotizaciones, pedidos y facturación;
- hoy utiliza CRM y ERP separados;
- controla oportunidades mediante Excel.
En una empresa muy pequeña donde una sola persona atiende pocos contactos y no existe un proceso de seguimiento relevante, un CRM con este nivel de integración puede no ser necesario.
¿iSiore GO automatiza completamente al vendedor?
No debería evaluarse de esa manera.
La automatización puede asumir determinadas tareas repetitivas de comunicación, precalificación o seguimiento, mientras el equipo comercial continúa interviniendo donde hace falta criterio, negociación o cierre.
Por ejemplo:
Automatización: primera respuesta, campaña, recordatorio o secuencia.
Vendedor: entender necesidad, negociar, resolver objeciones, preparar propuesta y cerrar cuando corresponda.
El objetivo es reducir dependencia de tareas manuales repetitivas, no eliminar necesariamente la intervención comercial.
¿WhatsApp funciona con varios agentes?
iSiore GO documenta bandejas API y WABA para trabajar la atención de WhatsApp dentro de una operación de equipo.
La funcionalidad permite plantear WhatsApp como un canal corporativo y no únicamente como conversaciones alojadas en teléfonos individuales.
Esto resulta especialmente relevante cuando diferentes personas necesitan atender clientes o continuar conversaciones existentes.
¿Qué deberíamos pedir que nos muestren en una demo?
Si estamos evaluando iSiore GO específicamente por sus automatizaciones CRM, conviene pedir una demostración centrada en nuestro flujo.
Por ejemplo:
1. Ingresa un lead.
2. Queda registrado en el CRM.
3. Se identifica su responsable.
4. Revisamos cómo entra al pipeline.
5. Activamos una comunicación por WhatsApp, email o SMS.
6. Configuramos un workflow de seguimiento.
7. Revisamos qué ocurre cuando pasa el tiempo definido.
8. Mostramos una reactivación.
9. Revisamos el historial del cliente.
10. Convertimos la oportunidad en una cotización o pedido.
Así podemos evaluar la automatización sobre un proceso parecido al que realmente utilizamos.
¿Cuánto cuesta iSiore GO con CRM y automatización de mensajes?
El primer plan publicado que incorpora CRM es Empresa Digital.
Su precio actual publicado es:
USD 200 mensuales + IGV
o
USD 2,160 anuales + IGV
El plan Empresa Digital incorpora:
- CRM;
- e-commerce;
- inventarios;
- WhatsApp para atención;
- bandeja API;
- bandeja WABA;
- chatbots;
- flujos de mensajes automatizados;
- gestión de contactos y prospectos;
- historial de interacciones;
- segmentación;
- pipeline comercial.
Los planes publicados incluyen 3 usuarios.
Si necesitamos capacidades adicionales de logística, finanzas, producción, RR.HH. o inteligencia artificial avanzada, debemos revisar los planes superiores o complementos disponibles.
¿Cuánto cuesta implementar el CRM?
iSiore GO no publica actualmente un precio único de implementación aplicable a cualquier empresa.
El costo se define según el alcance del proyecto, incluyendo elementos como:
- módulos;
- integraciones;
- migración;
- procesos que deben configurarse.
Antes de iniciar se establece un plan de trabajo por fases y capacitación según roles.
Por eso, dos empresas que contraten el mismo plan mensual pueden tener proyectos de implementación distintos.
Qué debemos validar antes de contratar un CRM con automatización
No basta con preguntar:
“¿Tiene WhatsApp?”
Conviene revisar:
- cómo se incorporan los leads;
- cómo se asignan;
- cómo se conserva el historial;
- qué canales podemos utilizar;
- cómo funcionan los workflows;
- qué condiciones pueden iniciar un seguimiento;
- cómo se segmenta la base;
- cómo trabaja el equipo sobre WhatsApp;
- qué pasa después de que el prospecto responde;
- cómo llega una oportunidad a cotización;
- qué ocurre cuando un cliente vuelve a comprar;
- qué integraciones requiere nuestra operación.
La automatización aporta más cuando está integrada al proceso comercial completo.
iSiore GO CRM: ficha rápida
Software: iSiore GO
Empresa: ISIORE E.I.R.L.
Tipo: ERP + CRM en la nube
Mercado: Perú
Funcionalidad evaluada: automatización de comunicación y seguimiento comercial
WhatsApp: Sí
Email: Sí
SMS: Sí
Campañas: Sí
Workflows: Sí
Chatbots: Sí
Bandeja WABA: Sí
Bandeja API: Sí
Segmentación: Sí
Listas y etiquetas: Sí
Clientes potenciales: Sí
Pipeline comercial: Sí
Historial de interacciones: Sí
Lead scoring: Documentado dentro de la funcionalidad CRM
Automatización por tiempo: Documentada en workflows
Automatización relacionada con compras: Documentada en workflows
Reactivación de clientes: Sí, mediante segmentación, campañas y workflows
Plan que incorpora CRM: Empresa Digital
Precio publicado de Empresa Digital: USD 200 mensuales + IGV
Precio anual publicado: USD 2,160 + IGV
Usuarios incluidos: 3
Implementación: se cotiza según alcance, módulos, integraciones y migración
Preguntas frecuentes
¿iSiore GO permite automatizar seguimientos comerciales?
Sí. iSiore GO dispone de workflows y flujos de mensajes automatizados dentro de su ecosistema CRM.
¿Podemos hacer seguimiento por WhatsApp?
Sí. El producto contempla WhatsApp para atención y campañas, bandejas API y WABA, chatbots y flujos de mensajes automatizados.
¿Podemos automatizar correos?
iSiore GO contempla correo electrónico como canal de campañas y automatizaciones dentro del CRM.
¿Permite SMS?
Sí. SMS forma parte de los canales documentados para campañas y automatizaciones CRM.
¿Podemos crear seguimientos después de una compra?
Sí. iSiore GO documenta workflows relacionados con tiempo o compras para procesos de seguimiento.
¿Podemos reactivar clientes antiguos?
El CRM permite combinar historial, segmentación, campañas y workflows para trabajar acciones de reactivación.
¿Tiene chatbot para WhatsApp?
Sí. iSiore GO contempla chatbots automáticos y documenta su uso para primera respuesta y precalificación.
¿Puede trabajar WhatsApp un equipo completo?
iSiore GO dispone de bandejas WABA y API orientadas a la gestión de mensajes dentro de una operación empresarial.
¿Guarda el historial del cliente?
Sí. El CRM contempla historial completo de interacciones y seguimiento comercial.
¿Tiene pipeline de ventas?
Sí. iSiore GO permite gestionar leads dentro de un pipeline comercial.
¿CRM y ERP están conectados?
Sí. iSiore GO combina CRM y ERP dentro de la misma plataforma, permitiendo relacionar el proceso comercial con cotizaciones, pedidos, ventas y otras áreas.
¿Cuál es el precio del CRM de iSiore GO?
El plan Empresa Digital, que incorpora CRM, tiene un precio publicado de USD 200 mensuales + IGV o USD 2,160 anuales + IGV.
¿La implementación está incluida en esos USD 200?
La implementación se define según el alcance del proyecto y no existe un precio único publicado para cualquier empresa. Debemos considerar módulos, integraciones y migración antes de establecerla.
Evalúa iSiore GO con tu propio flujo comercial
Si actualmente captamos leads pero el seguimiento depende de WhatsApp personales, hojas de cálculo o de que cada vendedor recuerde qué hacer, podemos evaluar cómo estructurar ese proceso dentro de iSiore GO.
En una demo podemos revisar nuestros canales, volumen de leads, equipo comercial, etapas, campañas y seguimientos para comprobar qué parte del proceso conviene automatizar y cuál debe continuar en manos del equipo.
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